世界快看:政策与资本共振,市场与规模齐飞!这个万亿产业未来可期!

发布时间:2023-06-28 15:56:44
来源:云掌财经理财小白鸽

据北京市政府官网消息,北京市人民政府办公厅日前印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》(简称《方案》),提出到2025年,全市机器人核心产业收入达到300亿元以上。

以应用场景划分,机器人主体主要分为工业机器人、服务机器人、特种机器人以及人形机器人四类。其中,随着AI大模型快速发展,人形机器人成为政策与产业资本的关注焦点。

政策方面,本次《方案》提及人形机器人7次,人工智能或人工智能大模型9次。并且,此前上海、深圳也已发文重点提及大模型与人形机器人。可以看出,政策支持人形机器人发展的态度明确。


(资料图片仅供参考)

产业层面,2023年以来各企业相继推进AI+机器人布局。例如,2023年年初,OpenAI投资挪威人形机器人公司1X;谷歌推出视觉语言模型PaLM-E,并运用到工业机器人上;5月,特斯拉人形机器人Optimus展示了精准的控制、感知能力等等。

长期来看,在人口老龄化加剧、劳动力供给不断减少的背景下,人形机器人市场需求前景广阔。不过,目前人形机器人产业还处于发展早期,其商用节奏取决于三大因素:AI落地的能力、技术限制以及制造成本。

其中,AI大模型的发展使得人形机器人具有更高的自主决策能力和智能水平,有望逆转迟迟不能落地量产的困境,加速商业化落地。

成本方面,目前最先进的人形机器人售价可以达到数百万美元,降本将是人形机器人商业化推广的必由之路。而未来特斯拉人形机器人Optimus 的定价将在2万美元/台,说明还有充足的降本空间。

保守测算(仅考虑家务、安保以及部分发达国家职位空缺),人形机器人潜在市场规模有望达到2200亿美元,超过万亿人民币。

落脚到A股市场,政策与产业资本共振,人形机器人商用节奏有望提速。人形机器人产业链主要包含软件端(环境感知模块、智能AI芯片模块、操作系统模块)和硬件端(运动控制模块,成本占比高达50%),A股上市公司更多参与硬件环节。在自动化与智能化浪潮下,国产机器人供应链前景可期。

根据市场公开资料显示,相关概念股包括:通力科技(301255)、双环传动(002472)、昊志机电(300503)、鸣志电器(603728)。

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